歐系外資則看好投資收益挹注,上調國泰金2016年每股盈餘(EPS)預估值4.2%至3.18元,但2017年、2018年EPS維持原本預估的2.93元、3.37元,主因預估臺南市白河區理財銀行推薦新北市三芝區理財銀行推薦來自人壽的投資收益將正常高雄市茂林區附近銀行>新北市瑞芳區投資外匯化。維持「中立」評等但將目標價從36元上修到37.6元。1050824
國泰金第2季稅後淨利60.8億元,季臺南市玉井區外匯定存減26%及年減74%,季減主因稅負影響,包括金控認列保留盈餘稅17億元、人壽認列土地增值稅約30億元臺中市中區外匯推薦銀行。不過人壽因投資收益增加及認列現金股利,第2季稅後淨利季增92%至51億元,抵銷銀行獲利下滑34%。
另一家美系外資認為,國泰人壽受惠於債券價格和投資市場反彈,今年前7個月已見回穩,維持「中立」評等與目標價38.新北市三峽區投資外匯5元。
另一家亞系外資重申「買進」評等,但目標價從51.1元下修到46.8元,主要反映人壽投資收益偏低,但強調人壽的核心事業仍穩健且負債成本比例降低,長期而言還有提升空間。
美系外資維持「優於大盤」評等和目標價46元,預期國泰金未來數季的獲利動能將改善,主因股息收入、交易彈性增加以及去年同期基期臺北市中山區外匯定存較低。
亞系外資維持「買進」評等及目標價48元,認為國泰金上半年獲利達成率雖然低於預期,但是近期已呈現復甦,預期下半年還有股息收入挹注獲利。
(中央社記者吳家豪台北24日電)國泰金今年第2季獲利衰退,但是第3季起獲利動能可望回升,外資圈目標價最高喊到48元,最低設定在37.6元。
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